Βουτιά καταγράφουν σήμερα οι διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές και η τιμή του πετρελαίου, άλμα σημειώνει η τιμή του χρυσού ενώ οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων υποχώρησαν στο χαμηλότερο επίπεδό τους από τα μέσα του 2016, καθώς τα κρούσματα του κοροναϊού εξαπλώθηκαν εκτός της Κίνας, επιδεινώνοντας τις προοπτικές για την παγκόσμια ανάπτυξη.

Η Ευρώπη δέχθηκε πλήγμα από την αρχή της συνεδρίασης, με την Ιταλία να σημειώνει βουτιά άνω του 4% ύστερα από την αύξηση των κρουσμάτων του ιού που είχαν ως αποτέλεσμα να τεθούν ουσιαστικά σε καραντίνα περιοχές στο βόρειο τμήμα της χώρας. Το χρηματιστήριο στο Μιλάνο οδεύει προς τη χειρότερη ημέρα του από το 2016.

Οι εξελίξεις είχαν ως αποτέλεσμα να εξανεμιστούν σχεδόν 420 δισ. δολάρια από την αξία των ευρωπαϊκών χρηματιστηριακών αγορών σήμερα, με τους επενδυτές να αναζητούν την ασφάλεια του χρυσού εν μέσω φόβων για μεγαλύτερο αντίκτυπο στην παγκόσμια ανάπτυξη.

Ένα έβδομο άτομο, που είχε μολυνθεί με τον κοροναϊό, πέθανε στην Ιταλία, ανακοίνωσαν σήμερα αξιωματούχοι, ενώ η κυβέρνηση πασχίζει να συγκρατήσει την επέκταση της ασθένειας. Επιπλέον, η μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων στη Νότια Κορέα και το Ιράν έχει προκαλέσει ανησυχία ότι η έξαρση του κοροναϊού στην Κίνα θα εξελιχθεί σε μία πανδημία που θα προκαλέσει αναστάτωση και θανάτους σε χώρες όλου του κόσμου.

Στο κόκκινο κινούνται και οι βασικοί δείκτες της Wall Street, με τον Dow Jones να χάνει 789,59 μονάδες ή -2,72%, τον Nasdaq να κατρακυλά 266,77 μονάδες ή -2,78%, ενώ ο S&P 500 υποχωρεί 81,71 μονάδες ή -2,51%.

Οι απώλειες του γενικού δείκτη του χρηματιστηρίου του Μιλάνου έφτασαν το 6%, οδεύοντας προς τη χειρότερη ημέρα του από το 2016, καθώς η Ιταλία ανακοίνωσε τον μεγαλύτερη αύξηση στα κρούσματα του ιού στην Ευρώπη.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε νωρίτερα πτώση 3,4% και οδεύει προς τη μεγαλύτερη ενδοσυνεδριακή ποσοστιαία πτώση του από τότε που οι Βρετανοί τάχθηκαν υπέρ της εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο δημοψήφισμα του Ιουνίου του 2016.

Δραματική πτώση που ξεπερνά το 9% καταγράφει η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά. Οι απώλειες στην εγχώρια αγορά είναι μεγαλύτερες από αυτές των ευρωπαϊκών αγορών, με την αγορά να κινείται στα χαμηλότερα επίπεδα από τα τέλη Μαΐου του 2019, υποχωρώντας προς τα επίπεδα των 810 μονάδων. Χαρακτηριστικό του κλίματος που επικρατεί στη σημερινή συνεδρίαση είναι και το γεγονός ότι η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς υποχωρεί κατά 4,6 δισ. ευρώ σε σχέση με τη συνεδρίαση της Παρασκευής.

Ο γενικός δείκτης στο χρηματιστήριο της Λονδίνου σημείωσε νωρίτερα πτώση 3%, με τις μετοχές των εταιριών πετρελαίου και ταξιδίων να καταγράφουν από τις μεγαλύτερες απώλειες.

Οι μετοχές των αεροπορικών εταιριών κατέγραφαν από τις μεγαλύτερες απώλειες στον STOXX 600, με τις EasyJet, Ryanair, Air France και Lufthansa να υποχωρούν από 7,4% έως 12,6%. Ο ευρωπαϊκός δείκτης των εταιριών ταξιδίων και αναψυχής σημείωσε βουτιά 5,4%.

Οι μετοχές των εταιριών ειδών πολυτελείας, εξόρυξης, κατασκευής αυτοκινήτων, τεχνολογίας και τραπεζών –που τείνουν να επηρεάζονται από τις εκτιμήσεις για την παγκόσμια ανάπτυξη– σημείωσαν νωρίτερα πτώση μεταξύ 4-5%.

«Η σημερινή ημέρα καθιστά πολύ σαφές ότι οι αγορές ήταν υπερβολικά αισιόδοξες», δήλωσε οικονομολόγος της Rabobank. «Σίγουρα έχουν αυξηθεί οι πιθανότητες να βρισκόμαστε στο όριο αντιστροφής της μακροπρόθεσμης τάσης».

Οι γερμανικές μετοχές, που συνδέονται στενά με την Κίνα λόγω των εξαγωγών, καταγράφουν πτώση 3% παρά την ανακοίνωση της έρευνας Ifo που έδειξε ότι το επιχειρηματικό κλίμα αυξήθηκε απρόσμενα τον Φεβρουάριο, περιορίζοντας τους φόβους για ύφεση στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή οικονομία.

Εκτινάχθηκε το κόστος δανεισμού της Ιταλίας

Το κόστος δανεισμού της Ιταλίας εκτινάχθηκε σήμερα, ενώ ολόκληρη η καμπύλη αποδόσεων των γερμανικών ομολόγων επανήλθε σε αρνητικό έδαφος, καθώς η επιδείνωση της έξαρσης του κοροναϊού στην Ιταλία επέτεινε την ανησυχία για τις οικονομικές προοπτικές της Ευρωζώνης. 

Η απόδοση του ιταλικού 10ετούς ομολόγου αυξήθηκε περισσότερο από 8 μονάδες βάσης στο 1,002% το υψηλότερο επίπεδο δύο εβδομάδων. Αυτό είχε ως συνέπεια να διευρυνθεί η διαφορά της απόδοσής του σε σχέση με αυτή του αντίστοιχου γερμανικού ομολόγου σχεδόν στις 149 μονάδες βάσης – η μεγαλύτερη από τα τέλη Ιανουαρίου και αυξημένη από τις περίπου 134 μονάδες βάσης αργά την Παρασκευή. Οι αποδόσεις άλλων ιταλικών τίτλων ήταν αυξημένες κατά 4-8 μονάδες βάσης σήμερα. «Η Ιταλία είναι αντιμέτωπη με μία ύφεση τώρα και υπάρχει αυξημένη πιθανότητα ενός αρνητικού ρυθμού ανάπτυξης στο πρώτο τρίμηνο, αλλά θα πρέπει να δούμε πώς ο ιός θα μεταδοθεί από εδώ», δήλωσε στέλεχος της Daiwa Capital Markets στο Λονδίνο. Ο δείκτης μετοχών του ιταλικού χρηματιστηρίου έκανε βουτιά μεγαλύτερη του 4% και αναμένεται να σημειώσει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία πτώση από τον Ιούνιο του 2016.

Οικονομολόγοι της Berenberg ανέφεραν ότι έχουν μειώσει τις προβλέψεις τους για την ανάπτυξη της Ευρωζώνης το πρώτο τρίμηνο στο 0,1% από 0,2%, αλλά αναμένουν το μεγαλύτερο μέρος απωλειών από την προσωρινή διακοπή των προμηθειών της Κίνας να ανακτηθεί αργότερα, αφήνοντας αμετάβλητη στο 1% την πρόβλεψη για την ετήσια αύξηση του ΑΕΠ φέτος. «Οι κίνδυνοι είναι πτωτικοί. Η αύξηση των κρουσμάτων κοροναϊού στην Ιταλία σε 150 το σαββατοκύριακο ενισχύει τους καθοδικούς κινδύνους», ανάφεραν σε σημείωμά τους.

Η απόδοση του γερμανικού 10ετούς ομολόγου μειώθηκε στο -0,499%, που είναι το χαμηλότερο εδώ και περισσότερο από τέσσερις μήνες. Η απόδοση του 30ετούς γερμανικού τίτλου υποχώρησε κάτω από το 0% για πρώτη φορά από τον Οκτώβριο – μία ακόμη ένδειξη ότι οι επενδυτές προετοιμάζονται για μία επιδείνωση των οικονομικών προοπτικών. Οι αγορές χρήματος της Ευρωζώνης θεωρούν τώρα ότι υπάρχει πιθανότητα 50% έναντι 35% την περασμένη εβδομάδα να μειώσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τα επιτόκια κατά 10 μονάδες βάσης τον Ιούλιο.

Στροφή προς τα καταφύγια

Έντονη ήταν η στροφή των επενδυτών προς τα λεγόμενα ασφαλή καταφύγια. Η τιμή του χρυσού σημείωσε άλμα 2,5% σε υψηλό επταετίας στα 1.680 δολάρια η ουγγιά, με την άνοδό της από τις αρχές του έτους να ξεπερνά το 10%.

Ράλι έκαναν και τα ομόλογα. Οι αποδόσεις των 10ετών αμερικανικών ομολόγων υποχώρησαν στο 1,401%, το χαμηλότερο επίπεδό τους από τον Ιούλιο του 2016. Η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού τίτλου υποχώρησε στο ιστορικά χαμηλό επίπεδο του 1,855% ενώ οι γερμανικές αποδόσεις υποχώρησαν στο -0,475%, το χαμηλότερο επίπεδο εδώ και πάνω από τέσσερις μήνες.

Στην Ασία, ο δείκτης KOSPI στη Νότια Κορέα σημείωσε βουτιά 3,9%, οι χρηματιστηριακοί δείκτες αναφοράς στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία υποχώρησαν κατά 2,25% και 1,8% αντίστοιχα ενώ ο δείκτης blue-chip στην Κίνα CSI300 έκλεισε με πτώση 0,4%. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο ευρύτερος δείκτης MSCI των μετοχών Ασίας-Ειρηνικού εκτός της Ιαπωνίας να υποχωρήσει στο χαμηλότερο επίπεδο από τις αρχές Φεβρουαρίου. Οι αγορές στην Ιαπωνία ήταν κλειστές λόγω επίσημης αργίας.

Η ισοτιμία του δολαρίου έναντι του γεν υποχώρησε στα 111,34, αλλά έναντι των υπόλοιπων νομισμάτων διατηρούσε την εικόνα του ‘ασφαλούς καταφυγίου’. Το ευρώ υποχώρησε προς το 1,08 δολάριο. Σημαντική πτώση κατέγραφαν τα νομίσματα των αναδυόμενων αγορών, από το μεξικανικό πέσο και την τουρκική λίρα έως το πολωνικό ζλότι και το ρωσικό ρούβλι.

Βουτιά κατέγραψαν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου λόγω των κινδύνων που θέτει για την παγκόσμια ζήτηση η εξάπλωση της επιδημίας της ιογενούς πνευμονίας εκτός Κίνας.

Η τιμή του μπρεντ παράδοσης Απριλίου, διαμορφώνεται στα 56,09 δολάρια το βαρέλι στο Λονδίνο, σημειώνοντας πτώση 4,12% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της Παρασκευής. Στη Νέα Υόρκη, το αμερικανικό αργό (WTI) για τον ίδιο μήνα υποχώρησε κατά 3,93% στα 51,28 δολάρια, έχοντας διαμορφωθεί νωρίτερα στα 51,24 δολάρια, σημειώνοντας πτώση 4,01%.