Περίπου 35 εκατομμύρια μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς διατίθενται μέσω της διαδικασίας accelerated book building, με τις μετοχές αυτές να ανήκουν στον βασικό μέτοχο της τράπεζας, John Paulson.

Η ζήτηση για τις μετοχές υπερβαίνει τις αρχικές εκτιμήσεις, με αποτέλεσμα την αύξηση του αριθμού των μετοχών από τα 30 εκατομμύρια στα 35 εκατομμύρια και την αναθεώρηση της τιμής διάθεσης προς τα 4,58 ευρώ, δηλαδή ένα discount 3,27% από το τελευταίο κλείσιμο των μετοχών, το οποίο ήταν 4,73 ευρώ. Με αυτή τη συναλλαγή, ο Paulson αναμένεται να εισπράξει περίπου 160,3 εκατ. ευρώ, μειώνοντας τη συμμετοχή του στην τράπεζα στο 15,82%.

Η κίνηση αυτή αποτελεί τμήμα της στρατηγικής αναδιάρθρωσης του χαρτοφυλακίου του μεγαλομετόχου, η οποία έρχεται μετά από μία ισχυρή πορεία των μετοχών της τράπεζας. Η συμφωνία υλοποιείται σε μια ευνοϊκή χρονική στιγμή, με τη μετοχή της Πειραιώς να βρίσκεται σε πολυετή υψηλά και την αγορά να είναι θετικά διακείμενη απέναντι στην τράπεζα. Τη διαδικασία ανέλαβε η επενδυτική τράπεζα Goldman Sachs, με την πώληση να αφορά το 2,8% των μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς.

Σχετικά με την πολιτική μερισμάτων, η διοίκηση της τράπεζας ανακοίνωσε ότι θα διανείμει το 100% των κερδών της για το 2024 σε χρηματική μορφή, δηλαδή 373 εκατ. ευρώ ή 0,30 ευρώ ανά μετοχή. Η κίνηση αυτή διαφοροποιείται από την πολιτική άλλων συστημικών τραπεζών και αποσκοπεί στην επιβράβευση των μετόχων, έχοντας υπόψη ότι η Πειραιώς προχωρά σε αυτή τη διανομή μετά από 15 χρόνια. Πέρυσι, η τράπεζα είχε διανείμει 80 εκατομμύρια ευρώ ή 0,063 ευρώ ανά μετοχή.

Για το 2025, η Τράπεζα Πειραιώς καθοδήγησε για payout 50% από τα κέρδη της, ενώ παράλληλα σχεδιάζει να συνδυάσει τη χρηματική διανομή και τα προγράμματα buyback. Εάν η κερδοφορία της για το 2025 φτάσει τα 1,1 δις ευρώ, η συνολική επιβράβευση των μετόχων μπορεί να ανέλθει σε 550 εκατ. ευρώ. Αυτό το ποσό αναμένεται να κατανεμηθεί ισότιμα μεταξύ χρηματικής διανομής και επαναγοράς μετοχών.

Διαβάστε επίσης:

Piraeus Financial Holdings: Κέρδη €1,1 δισ. και δανειακή επέκταση 12% το 2024 – Το Επιχειρηματικό Πλάνο 2025-2028

Στρατηγική συνεργασία Eurobank με SC Ventures

ΕΥΔΑΠ: Επενδυτικό έργο, ύψους 2,1 δισ. ευρώ για την αναβάθμιση των υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης της Αττικής