Με επιτυχία ολοκλήρωσε η Eurobank την έκδοση AT1 ομολόγου perpetual, με δυνατότητα ανάκλησης μετά από έξι χρόνια, αντλώντας 500 εκατ. ευρώ.

Η ζήτηση για το ομόλογο ήταν εκρηκτική, με προσφορές που ξεπέρασαν τα 4 δισ. ευρώ, σημειώνοντας υπερκάλυψη περίπου οκτώ φορές. Το επιτόκιο διαμορφώθηκε χαμηλότερα από το αρχικό 7,25% στο 6,625%, αντανακλώντας το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον.

Η έκδοση υποστηρίχθηκε από διεθνείς τράπεζες επενδύσεων όπως οι BNP Paribas, BofA, Citi, Deutsche Bank, Morgan Stanley και UBS. Παράλληλα, ο δείκτης MREL της Eurobank για το πρώτο τρίμηνο του 2025 διαμορφώθηκε στο 28,8%, υπερβαίνοντας κατά 100 μονάδες βάσης τον τελικό στόχο του 27,8% που θα ισχύσει από το δεύτερο τρίμηνο. Σημειώνεται ότι κατά το ίδιο διάστημα η τράπεζα προχώρησε και σε εκδόσεις Tier 2 ύψους περίπου 600 εκατ. ευρώ και Senior Preferred ύψους 350 εκατ. ευρώ.

Διαβάστε επίσης:

ΔΥΠΑ: Πάνω από 800 προσλήψεις ανέργων με αναπηρία σε Δήμους – Συνεχίζονται οι αιτήσεις

Συντάξεις Ιουνίου 2025: Δεύτερο «κύμα» πληρωμών από το απόγευμα – Ποιοι δικαιούχοι θα δουν χρήματα στα ΑΤΜ (video)

ΔΥΠΑ: 146 εργαστήρια ομαδικής συμβουλευτικής τον Ιούνιο – Οι θεματικές ενότητες