Στην υπογραφή συμφωνίας Αγοραπωλησίας (SPA) με την Aktor, για την πώληση του συνόλου (100%) της μετοχικής συμμετοχής της Εταιρείας στην εξ’ ολοκλήρου θυγατρική ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΑΕ προχώρησε η Ελλάκτωρ.

Το συνολικό τίμημα της Συναλλαγής βασίζεται σε Αξία Επιχείρησης (Enterprise Value) €367 εκατ., εξαιρουμένου του τραπεζικού δανεισμού και των ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων στοιχείων ενεργητικού (cash-free, debt-free basis).

Υπενθυμίζεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας παραχώρησε στην Aktor περίοδο αποκλειστικότητας για την διαπραγμάτευση και ολοκλήρωση της συμφωνίας σε σχέση με την ανωτέρω Συναλλαγή έως και την 30.04.2025, κατά την διάρκεια της οποίας ολοκληρώθηκε και ο απαιτούμενος έλεγχος δέουσας επιμέλειας (due diligence).

Η Συναλλαγή τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, όλων των λοιπών κατά νόμον εγκρίσεων και αδειών, καθώς και της έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.

Σύμβουλοι της Εταιρείας για τη Συναλλαγή είναι η UBS Europe SE ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος και το νομικό γραφείο Ποταμίτη Βεκρή ως νομικός σύμβουλος.

Η εν λόγω ενημέρωση γίνεται σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου καθώς και του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Aktor Αλέξανδρος Εξάρχου κατά την ανακοίνωση του deal, έκανε λόγο για 1,2 δισ. μελλοντικές ροές από την εξαγορά και το υφιστάμενο χαρτοφυλακιο, ενώ παράλληλα μίλησε για απόκτηση του 2ου μεγαλύτερου πακέτου παραχωρήσεων στην Ελλάδα με διαφορά από το τρίτο, συν δύο έργα που θα ανακοινωθούν σύντομα. Στο πακέτο, ωστόσο, δεν περιλαμβάνεται η Αττική οδός και η μαρίνα του Αλίμου.

Η ανακοίνωση του Ομίλου Aktor

“Η αξία επιχείρησης (“Enterprise Value”) της ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ εντός της περιμέτρου της Συναλλαγής (δεν περιλαμβάνεται στην περίμετρο της Συναλλαγής η συμμετοχή της ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ στην Αττική Οδό, ένα ακίνητο και ορισμένες μικρής αξίας συμμετοχές) εκτιμήθηκε σε €367 εκατ. βάσει της μεθόδου προεξόφλησης των μελλοντικών ελεύθερων ταμειακών ροών της ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ, ενώ το τίμημα της Συναλλαγής θα ισούται με το ποσό που θα προκύψει από το Enterpise Value μετά την αφαίρεση του τραπεζικού δανεισμού της ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ πλέον των χρηματικών διαθεσίμων της ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ, όπως θα προκύψουν κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Συναλλαγής, και ως εκ τούτου αναμένεται να ανέλθει το τίμημα κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Συναλλαγής στο ποσό των €180 εκατ. περίπου.

Ως αποτέλεσμα της ως άνω εξαγοράς , οι μελλοντικές ταμειακές ροές προς τον Όμιλο AKTOR οι οποίες αντιστοιχούν στην περίμετρο της Συναλλαγής και μετά την εξυπηρέτηση του δανεισμού της ΑΚΤΩΡ ΠΑΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ εκτιμώνται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των περίπου €500 εκατ. Η εξαγορά της ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ από τον Όμιλο AKTOR θα συμπληρώσει το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο έργων ΣΔΙΤ και Παραχώρησης με ώριμα και οικονομικώς αποδοτικά έργα, δημιουργώντας συνολικά το δεύτερο μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο έργων ΣΔΙΤ και Παραχωρήσεων στην Ελλάδα και προσφέροντας σημαντικές, σταθερές και προβλέψιμες ταμειακές ροές σε βάθος χρόνου, που δεν θα επηρεάζονται από τους κύκλους της παραδοσιακής κατασκευαστικής αγοράς. Επιπλέον, με την εξαγορά της ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ, ο Όμιλος AKTOR θα αποκτήσει πρόσβαση σε σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία, αλλά και πρόσβαση σε επιπλέον ευκαιρίες της αγοράς στα έργα ΣΔΙΤ και Παραχώρησης, καθώς η πρώτη συμμετέχει σε πλήθος σχετικών διαγωνισμών και διαθέτει τεράστιο αποτύπωμα στον συγκεκριμένο τομέα.

Επίσης, θα διευρύνει τις δυνατότητες για ενδοομιλικές συνέργειες με τους υπόλοιπους κλάδους δραστηριοτήτων, όπως η κατασκευή, η διαχείριση εγκαταστάσεων κ.λπ. Η ως άνω Συναλλαγή δεν επιφέρει αλλαγή στη μετοχική σύνθεση ή τη Διοίκηση της Εταιρείας, εντάσσεται δε στο πλαίσιο του νέου στρατηγικού σχεδιασμού που η Εταιρεία παρουσίασε τον Οκτώβριο του 2024, και αφορά την ενίσχυση και ανάπτυξη του κλάδου των έργων Παραχωρήσεων και των ΣΔΙΤ, ο οποίος αποτελεί έναν από τους πέντε κύριους κλάδους δραστηριότητας του Ομίλου AKTOR”.

Διαβάστε επίσης:

Πώς ολοκληρώνουν τον κύκλο ζωής τους τα αιολικά πάρκα

BSH Home Appliances: Τζίρος 15,3 δισ. ευρώ το 2024 και στρατηγική ανθεκτικότητα στην αγορά οικιακών συσκευών

Όμιλος ΑΒΑΞ: Άλμα κερδοφορίας, κύκλου εργασιών και EBITDA σε ιστορικά υψηλά