Η αντίστροφη μέτρηση για την απόκτηση ενός σημαντικού ποσοστού στην Ελληνική Τράπεζα Κύπρου από την Eurobank έχει ήδη ξεκινήσει και το σκηνικό εκτιμάται ότι θα ξεκαθαρίσει στο τέλος του επόμενου μήνα.

Το ζητούμενο είναι πόσο ψηλότερα από το 55,3% θα διαμορφωθεί το ποσοστό της Eurobank στην Ελληνική Τράπεζα της Κύπρου, καθώς τότε εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της δημόσιας προσφοράς στους μετόχους της μειοψηφίας για την απόκτηση του 100% των μετοχών, όπως προβλέπει η κυπριακή νομοθεσία όταν ένας μέτοχος κατέχει άνω του 50%.

Η Eurobank ανακοίνωσε ότι έλαβε την έγκριση των εποπτικών αρχών της Κύπρου και του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την απόκτηση ποσοστού 26,1% έναντι τιμήματος 275,7 εκατ. ευρώ (2,56 ευρώ/μετοχή), αυξάνοντας το ποσοστό συμμετοχής της στο 55,3% (228.253.661 μετοχές). Έτσι, ανοίγει ο δρόμος για την απόκτηση περαιτέρω ποσοστού στην Ελληνική Τράπεζα Κύπρου μέσω δημόσιας προσφοράς, με τη διοίκηση της Eurobank να έχει θέσει στόχο το τελικό ποσοστό να ανέλθει τουλάχιστον στο 65%.

Το προσφερόμενο αντάλλαγμα είναι 2,56 ευρώ ανά μετοχή και θα καταβληθεί σε μετρητά σε όλους τους μετόχους που θα αποδεχθούν τη δημόσια πρόταση. Η Eurobank αναμένει εντός του επόμενου 15ημέρου την έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Κύπρου, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία της δημόσιας προσφοράς.

Πριν από τη συναλλαγή, η Eurobank κατείχε άμεσα 120.559.360 μετοχές, που αντιπροσωπεύουν το 29,20% του μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικής Τράπεζας. Μετά τη συναλλαγή, η Eurobank ανακοινώνει την υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης προς τους μετόχους της Ελληνικής Τράπεζας για την απόκτηση ποσοστού έως 100% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικής Τράπεζας. Το προσφερόμενο αντάλλαγμα για την απόκτηση των μετοχών της Ελληνικής Τράπεζας είναι 2,56 ευρώ ανά μετοχή και θα καταβληθεί τοις μετρητοίς σε όλους τους μετόχους που θα αποδεχθούν τη δημόσια πρόταση.

Όπως αναφέρεται, «κατά την ημερομηνία της ανακοίνωσης, το συνολικό εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο της Ελληνικής Τράπεζας αποτελείται από 412.805.230 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,50 η κάθε μία. Η Προτείνουσα, μετά τη συναλλαγή, κατέχει άμεσα 228.253.661 μετοχές που αντιπροσωπεύουν το 55,3% του συνολικού εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικής Τράπεζας. Δεδομένου ότι η Eurobank κατέχει πέραν του 50% των δικαιωμάτων ψήφου της Ελληνικής Τράπεζας, η δημόσια πρόταση δεν υπόκειται σε οποιεσδήποτε αιρέσεις.»

Η Eurobank, όπως σημειώνει στην ανακοίνωσή της, έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες διευθετήσεις με τραπεζικό ίδρυμα στην Κύπρο για την καταβολή του προτεινόμενου ανταλλάγματος στους μετόχους της Ελληνικής Τράπεζας που θα αποδεχθούν τη δημόσια πρόταση. Λεπτομέρειες και πληροφορίες σχετικά με τη δημόσια πρόταση θα περιλαμβάνονται στο Έγγραφο Δημόσιας Πρότασης, το οποίο θα ετοιμαστεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου και τις σχετικές οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

Η δημόσια πρόταση υπόκειται στην έγκριση του Εγγράφου Δημόσιας Πρότασης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στην οποία θα υποβληθεί μετά την παρούσα ανακοίνωση, όπως προβλέπεται από το Νόμο. Η Axia Ventures και η Citigroup Global Markets ενήργησαν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι της Eurobank για τη συναλλαγή, ενώ οι Milbank, Ιωαννίδης Δημητρίου, Elias Neocleous & Co και Ποταμίτης Βεκρής Δικηγορική Εταιρεία παρείχαν νομική υποστήριξη.

Η Axia Ventures Group και η Cyprus Investment and Securities Corporation Limited (CISCO) ενεργούν ως σύμβουλοι της Eurobank σε σχέση με τη δημόσια πρόταση. Επιπρόσθετα, η CISCO ενεργεί και ως Χειριστής Ανάδοχος.

Διαβάστε επίσης:

Επιτόκια: Ανάσα για δανειολήπτες – Πρώτη μείωση από ΕΚΤ μετά από 2 χρόνια αυξήσεων 

Πτώχευση FTI: Οι συνέπειες του «κανονιού» στον γερμανικό tour operator – Ποιοι τουρίστες κινδυνεύουν να μην κάνουν διακοπές

Ηλεκτρικό Ρεύμα: Υπεγράφη νέα ΚΥΑ για την ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών – Οι δικαιούχοι και οι προϋποθέσεις