Η Intralot ανακοίνωσε την εξαγορά της Bally’s International Interactive, σε μια συμφωνία που αποτιμά την εξαγοραζόμενη εταιρεία στα 2,7 δις ευρώ. Η κίνηση αυτή δημιουργεί έναν νέο ισχυρό παίκτη στον παγκόσμιο χάρτη της τεχνολογίας και των υπηρεσιών για τις λοταρίες και τα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια. Η Intralot θα παραμείνει εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών και προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Η συμφωνία εγκρίθηκε από τα διοικητικά συμβούλια της Intralot και της Bally’s Corporation. Το τίμημα της συναλλαγής περιλαμβάνει 1,53 δις ευρώ σε μετρητά και 1,136 δις ευρώ σε μετοχές της νέας Intralot. Η Bally’s θα λάβει 873.707.073 νέες μετοχές, με εκτιμώμενη τιμή 1,30 ευρώ ανά μετοχή.

Για την εξασφάλιση του ποσού των μετρητών, η Intralot έχει λάβει δεσμεύσεις δανεισμού ύψους έως 1,6 δις ευρώ από τις Citizens Bank, Deutsche Bank, Goldman Sachs και Jefferies. Παράλληλα, σχεδιάζει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως 400 εκατ. ευρώ μέσω δημόσιας προσφοράς στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Intralot θα διατηρήσει την παρουσία της στο ελληνικό χρηματιστήριο, ενώ η Bally’s αναμένεται να καταστεί πλειοψηφικός μέτοχος. Ο ιδρυτής της Intralot, Σωκράτης Κόκκαλης, θα συνεχίσει να κατέχει σημαντικό ποσοστό στην εταιρεία.

Η νέα Intralot αναμένεται να συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες εισηγμένες ελληνικές εταιρείες με βάση την κεφαλαιοποίηση και να καταστεί ένας από τους κορυφαίους παρόχους τεχνολογίας και υπηρεσιών στον τομέα των λοταριών και του διαδικτυακού τζόγου, με παρουσία σε βασικές αγορές της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής.

Η Bally’s θα αποπληρώσει εξασφαλισμένο χρέος ύψους 500 εκατ. ευρώ και θα έχει πρόσβαση σε επιπλέον 100 εκατ. ευρώ για εταιρικούς σκοπούς, μεταξύ των οποίων και η ανάπτυξη του Bally’s Chicago.

Η Bally’s αύξησε τη συμμετοχή της στην Intralot από 26,86% σε 33,34%, ενεργοποιώντας υποχρέωση για Δημόσια Πρόταση προς τους λοιπούς μετόχους.

Ο Σωκράτης Κόκκαλης δήλωσε ότι η συμφωνία αποτελεί ορόσημο για την Intralot και για την Ελλάδα, υπογραμμίζοντας τις νέες προοπτικές ανάπτυξης και την ενίσχυση της χώρας ως επενδυτικού προορισμού. Από την πλευρά του, ο Soohyung Kim σημείωσε ότι η συναλλαγή εκφράζει τη στρατηγική της Bally’s να δημιουργήσει έναν παγκόσμιο πρωταθλητή στον χώρο των τυχερών παιχνιδιών.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Intralot, Νικόλαος Νικολακόπουλος, ανέφερε ότι η νέα εταιρεία αποκτά τεχνολογικό πλεονέκτημα και θα προσφέρει καλύτερες εμπειρίες στους παίκτες. Ο Robeson Reeves της Bally’s τόνισε ότι η συμφωνία οδηγεί σε μια νέα εποχή καινοτομίας.

Βασικά σημεία της συμφωνίας:

• Δημιουργείται ένας παγκόσμιος πρωταθλητής στους τομείς των λοταριών και του iGaming, με δυνατότητες αξιοποίησης κοινών υποδομών και πελατών (cross selling).
• Η εταιρεία αποκτά πρόσβαση σε παγκόσμια αγορά ύψους 187 δις δολαρίων έως το 2029, με μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 14% για το iGaming και 5% για τις λοταρίες.
• Συνδυάζονται οι τεχνολογικές πλατφόρμες LotosX και PlayerX της Intralot με την πλατφόρμα Vitruvian της Bally’s, ενισχύοντας τις δυνατότητες ανάλυσης δεδομένων και την ανάπτυξη προγραμμάτων επιβράβευσης.
• Η Intralot διαθέτει ήδη συμβασιοποιημένα έσοδα από λοταρίες άνω των 1,4 δις ευρώ έως το 2029, με ποσοστό ανανέωσης 89% και μέση διάρκεια συμβολαίων 16 έτη.
• Προβλέπονται συνέργειες κόστους, οργανωτικές και λειτουργικές, με περιθώριο EBITDA στο 38% και άνω του 90% μετατροπή σε ελεύθερες ταμειακές ροές.
• Υπάρχουν ευκαιρίες επέκτασης σε νέες αγορές και προϊόντα, όπως οι φιλανθρωπικές λοταρίες στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις ΗΠΑ.

Διοικητική δομή μετά τη συναλλαγή:

Ο Robeson Reeves θα αναλάβει Διευθύνων Σύμβουλος της Intralot. Ο Νικόλαος Νικολακόπουλος θα είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Τομέα των Λοταριών. Ο Χρυσόστομος Σφάτος θα αναλάβει καθήκοντα Οικονομικού Διευθυντή. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελείται από 11 μέλη, με πλειοψηφία ανεξάρτητων και τη συμμετοχή των Κόκκαλη, Kim, Reeves και Νικολακόπουλου.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται εντός του επόμενου διαστήματος, υπό την αίρεση εγκρίσεων από τις ρυθμιστικές αρχές και τους μετόχους.

Διαβάστε επίσης:

Η ΕΚΟ στήριξε το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, ως Μέγας Χορηγός για 5η συνεχόμενη χρονιά

Σε πλήρη εξέλιξη ο εταιρικός μετασχηματισμός του Ομίλου AKTOR

Natech: Νέος γύρος χρηματοδότησης 33 εκατ. δολαρίων – Οι 4 πυλώνες ανάπτυξης