Η Alpha Bank πέτυχε ιστορικό ρεκόρ στην πρώτη της πράσινη έκδοση μετά την επιστροφή της στην επενδυτική βαθμίδα, συγκεντρώνοντας προσφορές άνω των 3 δισ. ευρώ για ομόλογο ύψους 500 εκατ. ευρώ. Η ζήτηση υπερκάλυψε έξι φορές το ζητούμενο ποσό, με το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 3,125%, υπογραμμίζοντας τη σταθερή εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών στη δυναμική και τη στρατηγική πορεία της τράπεζας.

Στη συναλλαγή συμμετείχαν πάνω από 140 διεθνείς θεσμικοί επενδυτές, πολλοί με εντολές πάνω από 50 εκατ. ευρώ, δείχνοντας τη στροφή κορυφαίων επενδυτών προς την Ελλάδα και την Alpha Bank. Η ισχυρή ζήτηση επέτρεψε τη μείωση του πιστωτικού περιθωρίου κατά 28 μονάδες βάσης, φτάνοντας σε ιστορικά χαμηλό 92 μονάδες πάνω από το mid-swap, χαμηλότερο spread που έχει επιτευχθεί ποτέ από ελληνική τράπεζα σε αντίστοιχη έκδοση.

Η έκδοση σηματοδοτεί επίσης την πρώτη πράσινη συναλλαγή στην ιστορία της τράπεζας, με κεφάλαια που θα διοχετευτούν σε έργα ενεργειακής απόδοσης, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος, ενισχύοντας τη δέσμευση της τράπεζας στις αρχές ESG.

Η Alpha Bank τονίζει ότι η επιτυχία αυτή αποτελεί πολλαπλή επιβεβαίωση: της επιστροφής στην επενδυτική βαθμίδα, της ενίσχυσης της κεφαλαιακής βάσης και των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων, αλλά και της εμπιστοσύνης των διεθνών αγορών στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Παράλληλα, δείχνει ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στη χρηματοδότηση της ανάπτυξης της χώρας.

Διαβάστε επίσης:

Η METLEN υπογράφει 10ετές PPA 235 MW με την ENGIE

Elbisco: Επενδύει στην καινοτομία και την εξωστρέφεια, ενισχύοντας την κερδοφορία και μειώνοντας τον δανεισμό

Coca – Cola HBC: Αυξάνει τα οργανικά έσοδα και επεκτείνεται στην Αφρική μέσω στρατηγικής εξαγοράς