Σύμφωνα, με κυβερνητικές ανακοινώσεις η διαδικασία για έκδοση πενταετούς ομολόγου, με την οποία σηματοδοτείται η (δοκιμαστική) επιστροφή της χώρας στις αγορές για πρώτη φορά ύστερα από τρία χρόνια, ξεκίνησε.

 

Όπως έγινε γνωστό πριν λίγη ώρα, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών και δημοσιεύεται στο ΧΑΑ, το Ελληνικό Δημόσιο έδωσε εντολή στις τράπεζες που προσέλαβε ως αναδόχους όπως είχε γίνει γνωστό από την περασμένη εβδομάδα – δηλαδή τις BNP, Bank of America Merrill Lynch, Citi, Deutsche Bank, HSBC -να προχωρήσουν στην έκδοση νέου ομολόγου 5ετούς διάρκειας. Οι νέοι τίτλοι θα εκδοθούν αύριο, Τρίτη 25 Ιουλίου.

 

Όπως είχε αναφέρει νωρίτερα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος προϊδεάζοντας σχεδόν για τις τελικές αποφάσεις της κυβέρνησης «από τις αντιδράσεις των αγορών την Παρασκευή, μετά τις ανακοινώσεις του Ταμείου, φάνηκε πως οι επενδυτές είχαν προεξοφλήσει το περιεχόμενο της έκθεσης».

 

Κυβέρνηση: Έκδοση πενταετούς ομολόγου στο πλαίσιο της στρατηγικής για την οριστική επιστροφή στις αγορές

Μία συναλλαγή σε δύο σκέλη – Οι θετικές εξελίξεις που συνέβαλλαν στην απόφαση

Και με επίσημο δελτίο Τύπου από το γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού η κυβέρνηση ανακοινώνει την έξοδο στις αγορές, η οποία όπως αναφέρεται περιλαμβάνει μία συναλλαγή με δύο σκέλη. Σύμφωνα με τις κυβερνητικές ανακοινώσεις η κίνηση αυτή εντάσσεται σε μια συνολικότερη στρατηγική για την οριστική και βιώσιμη επάνοδο στις αγορές, η οποία προβλέπει μεταξύ άλλων την έκδοση ενός ομολόγου «που θα αποτελεί σημείο αναφοράς στην καμπύλη αποδόσεων των ελληνικών κρατικών χρεογράφων στο πλαίσιο ανασύστασής της».

Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση του Μαξίμου:

«Η Ελληνική Δημοκρατία ανακοίνωσε την έκδοση ομολόγου, με μία συναλλαγή με δύο σκέλη, η οποία αποτελείται από:

1.      Μία προσφορά ανταλλαγής καθώς και μία προσφορά επαναγοράς έναντι μετρητών που απευθύνεται σε κατόχους των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου με λήξη το 2019.

2.      Μία νέα έκδοση ομολόγου αναφοράς 5ετούς διάρκειας σταθερού επιτοκίου με λήξη το 2022.

Η συναλλαγή αυτή αποτελεί μέρος μιας συνολικής στρατηγικής η οποία αποσκοπεί:

·         Στην προληπτική διαχείριση των άμεσων, μελλοντικών, χρηματοδοτικών αναγκών.

·         Στην μείωση χρηματοληπτικών αναγκών της Ελλάδας το 2019.

·         Στην έκδοση ενός ομολόγου με ικανοποιητική ρευστότητα, που θα αποτελεί σημείο αναφοράς στην καμπύλη αποδόσεων των ελληνικών κρατικών χρεογράφων στο πλαίσιο ανασύστασής της.

Η επιλογή αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα της στρατηγικής της Ελλάδας για να ανακτήσει βιώσιμη και σταθερή πρόσβαση στις διεθνείς αγορές.

Η απόφαση να επιχειρηθεί αυτή η συναλλαγή, βασίστηκε σε μια σειρά από θετικές εξελίξεις για την Ελλάδα:

α. Την απόφαση του Eurogroup της 15ης Ιουνίου.

β. Την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας σε Caa2, από τον οίκο Moody’s, στις 23 Ιουνίου 2017.

γ. Την έξοδο της χώρας από τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, στις 12 Ιουλίου 2017.

δ. Τη συμφωνία για την επί της αρχής συμμετοχή του ΔΝΤ στο πρόγραμμα, στις 20 Ιουλίου 2017.

ε. Την αναβάθμιση της προοπτικής της ελληνικής οικονομίας από την Standard and Poor’s, στις 21 Ιουλίου 2017».