Τη διαδικασία βιβλίου προσφορών (bookbuilding) για την έκδοση ομολόγου 500 εκατ. ευρώ, επταετούς διάρκειας, από τις διεθνείς αγορές ξεκίνησε σήμερα ο Όμιλος ΟΤΕ. Το βιβλίο έκλεισε με κουπόνι έκδοσης στο 1,05%, αν και αρχικώς τοποθετήθηκε στο 1,4%.

Ο ΟΤΕ άντλησε 500 εκατ. ευρώ, ενώ οι προσφορές που υποβλήθηκαν ξεπέρασαν τα 2,25 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι η Deutsche Telekom (κάτοχος του 46% του Μ.Κ. του Οργανισμού) θα απορροφήσει το 20% της έκδοσης.

Το νέο ομόλογο θα εκδοθεί από την OTE plc με την εγγύηση της ΟΤΕ ΑΕ, στο πλαίσιο του υφισταμένου Προγράμματος Έκδοσης Μεσομακροπρόθεσμων Ομολόγων που διέπεται από το αγγλικό δίκαιο. Το ομόλογο θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Η εκκαθάριση θα πραγματοποιηθεί στις 24 Σεπτεμβρίου 2019.

Την έκδοση του ομολόγου αναλαμβάνουν από κοινού ως Joint Bookrunners / Lead Managers οι τράπεζες BNP Paribas και Goldman Sachs International και ως Co-Managers οι τράπεζες Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Eurobank Ergasias και Τράπεζα Πειραιώς.