Στην άντληση κεφαλαίων ύψους 750 εκατ. ευρώ προχώρησε η Alpha Bank, μέσω έκδοσης 7ετούς senior preferred ομολόγου, με δυνατότητα ανάκλησης στο έκτο έτος (7NC6), ενισχύοντας περαιτέρω τη χρηματοδοτική της βάση και τη στρατηγική πρόσβασής της στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου.

Η έκδοση προσέλκυσε ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον, με το βιβλίο προσφορών να υπερκαλύπτεται σημαντικά, ξεπερνώντας τα 2,5 δισ. ευρώ. Ως αποτέλεσμα, η τελική απόδοση διαμορφώθηκε κοντά στο 3,6%, χαμηλότερα από το αρχικό εύρος τιμολόγησης που είχε τοποθετηθεί στο 3,9%.

Η διάρκεια του ομολόγου είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με το προφίλ χρηματοδότησης της Τράπεζας και εντάσσεται στη στρατηγική διαφοροποίησης των πηγών άντλησης κεφαλαίων, καθώς και στη συνεχή βελτιστοποίηση της καμπύλης λήξεων. Η έκδοση απευθυνόταν αποκλειστικά σε θεσμικούς επενδυτές, με ελάχιστο ποσό συμμετοχής τις 100.000 ευρώ.

Παράλληλα, η Alpha Bank έδωσε τη δυνατότητα στους κατόχους υφιστάμενου senior preferred ομολόγου, ονομαστικής αξίας 450 εκατ. ευρώ και κουπονιού 7,50%, με ημερομηνία ανάκλησης τον Ιούνιο του 2026, να το ρευστοποιήσουν πρόωρα ή να το ανταλλάξουν με τη νέα έκδοση, στο πλαίσιο ενεργητικής διαχείρισης των υποχρεώσεών της.

Συνδιοργανωτές της έκδοσης ήταν οι Citi, Deutsche Bank, JPMorgan, HSBC, UBS και UniCredit.

Η συναλλαγή εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της Τράπεζας για την κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL), ενισχύοντας τη θέση της ενόψει των εποπτικών απαιτήσεων και των συνθηκών στις διεθνείς αγορές.

Διαβάστε επίσης:

Νέο ορόσημο για τη METLEN στο πρόγραμμα φρεγατών FDI του Γαλλικού Ναυτικού

Η Πειραιώς κορυφαία AI/Data Team of the Year για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά

ΕΘΝΙΚΗ Leasing: Πρωτιά για 7η χρονιά με μερίδιο αγοράς 32% το 2025