Στην έκδοση πενταετούς κοινού ομολογιακού δανείου στην Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α., προχωράει η Intralot με στόχο την άντληση κεφαλαίων ύψους έως 130 εκατ. ευρώ.

Η διάθεση του τίτλου ξεκινάει σήμερα και ολοκληρώνεται την Παρασκευή, με το εύρος επιτοκίου να υπολογίζεται μεταξύ 6 και 6,4%.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας τα κεφάλαια θα κατευθυνθούν για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου ομολόγου, το οποίο λήγει τον Σεπτέμβριο του 2024 και αποτελούν ένα ακόμη βήμα προς την δημιουργία σταθερών οικονομικών βάσεων και την επίτευξη ενός υγιούς ισολογισμού.

Υπενθυμίζεται ότι η Intralot, είναι εισηγμένη εταιρεία στο Χρηματιστήριο Αθηνών («Χ.Α.»), η οποία ιδρύθηκε το 1992 δραστηριοποιείται σε 39 αγορές, με ενοποιημένο κύκλο εργασιών περίπου €393 εκατ. τη χρήση 2022 και ανθρώπινο δυναμικό 1.673 εργαζομένων παγκοσμίως τον Σεπτέμβριο 2023.

Τα Στοιχεία της Έκδοσης

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2024 για τη δημόσια προσφορά Ομολογιών ύψους έως €130 εκατ. και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α. 

Σύμβουλος Έκδοσης είναι η Τράπεζα Πειραιώς, Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι η Τράπεζα Πειραιώς και η Alpha Bank, Ανάδοχοι οι Attica Bank, Optima, Bank, Ambrosia Capital Hellas και Euroxx.

Νομικοί Σύμβουλοι της Έκδοσης για θέματα Ελληνικού Δικαίου είναι τα Νομικά Γραφεία Παπαπολίτη και Καρατζά.

Διεθνής Εμπειρία και Δυναμική

Η Intralot έχει 32 χρόνια εμπειρίας στην υλοποίηση έργων για κρατικές λοταρίες και ιδιώτες παραχωρησιούχους σε όλο τον κόσμο, διατηρώντας μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης μαζί τους. Δραστηριοποιείται σε 39 αγορές σε 5 ηπείρους, αναπτύσσοντας καινοτόμες λύσεις διεθνούς βεληνεκούς, ενώ είναι μία από τις μόλις τρεις εταιρείες που καλύπτουν το σύνολο της αγοράς κρατικών λοταριών στις ΗΠΑ, περιοχής στην οποία ο Όμιλος εστιάζει στρατηγικά.

Διαθέτει 300.000 τερματικά παγκοσμίως, 186 κατοχυρωμένες πατέντες και περισσότερους από 1600 εργαζομένους διεθνώς. Διαχειρίζεται ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο συμβολαίων και αδειών λειτουργίας τυχερών παιχνιδιών, με την πλειονότητα των εσόδων του να προέρχεται από τις ξένες αγορές. Διατηρεί 14 ενεργές συμβάσεις στη Β. Αμερική (11 πολιτείες στις ΗΠΑ και στον Καναδά) και 36 συμβάσεις σε 27 αγορές στον υπόλοιπο κόσμο, σε χώρες όπως η Ολλανδία, η Γερμανία, η Κροατία, η Τουρκία, το Μαρόκο, η Ταϊβάν, η Αυστραλία, η Αργεντινή, κ.ά. Η γεωγραφική «διαφοροποίηση» των εσόδων ενισχύει την οικονομική ευρωστία, τις ταμειακές ροές και τη βιωσιμότητα του Ομίλου, τροφοδοτώντας τον, παράλληλα, με νέες ευκαιρίες για ανάπτυξη και καινοτομία.

Σταθερή Οικονομική Ανάπτυξη και Επιτυχημένη Αναδιάρθρωση

Η Intralot είναι εισηγμένη στο Χ.Α. από τον Νοέμβριο 1999 με κεφαλαιοποίηση περίπου €731 εκατ. (19/02/2024). Καταγράφει συστηματική άνοδο στους οικονομικούς της δείκτες και σημαντικά περιθώρια κερδοφορίας τα τελευταία τρία χρόνια. Τα συνολικά έσοδα της Εταιρείας για το οικονομικό έτος 2022 ανήλθαν σε €392,8 εκατ., ενώ τα Έσοδα Προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €122,9 εκατ. Για το εννεάμηνο 2023, ο κύκλος εργασιών ανέρχεται σε €280 εκατ., το EBITDA σε €101 εκατ. και ταμειακά διαθέσιμα σε €122 εκατ.

Η αξία των περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου αποτιμάται σε €603,1 εκατ. (εννεάμηνο 2023 / €617,1 εκατ. 31.12.2022).

O Όμιλος Intralot ολοκλήρωσε πρόσφατα μία αναδιάρθρωση και αναχρηματοδότηση εστιάζοντας σε υψηλότερο περιθώριο κέρδους και αποδοτικότητα, έχοντας εξασφαλίσει την ισχυρή υποστήριξη των ιδρυτών και των μετόχων του. Πραγματοποίησε στροφή προς ένα μοντέλο με υψηλότερο περιθώριο κέρδους, με περιθώριο EBITDA περίπου 36,6% για τη δωδεκάμηνη περίοδο που έληξε το εννεάμηνο 2023 από περίπου 31% στο τέλος του 2022. Με εστίαση σε B2B, τεχνολογικές συμβάσεις, τομέα λαχείων και αναπτυγμένες αγορές, πέτυχε απομόχλευση του δείκτη καθαρού δανεισμού προς EBITDA (2,4x NLR) μετά από δύο επιτυχείς εκδόσεις μετοχών συνολικού ύψους €265 εκατ.

Διαβάστε επίσης:

Με θετικές επιδόσεις τα ελληνικά ξενοδοχεία το 2023 – Στα 10,5 δισ. ευρώ ο τζίρος αυξημένος κατά 23%

Η ΗELLENiQ ENERGY ολοκληρώνει τα κρίσιμα αντιδιαβρωτικά έργα στις καμένες δασικές εκτάσεις της Δυτικής Αττικής

ΤΕΡΝΑ: Χρηματοδότηση αντιδιαβρωτικών έργων 1 εκατ. ευρώ στις πληγείσες από τις πυρκαγιές περιοχές της Μάνδρας