Η συνδυασμένη αύξηση κεφαλαίου της Intralot ύψους 400 εκατ. ευρώ υπερκαλύφθηκε τρεις φορές, με σημαντική συμμετοχή τόσο θεσμικών όσο και ιδιωτών επενδυτών, ενώ η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών αναμένεται να ξεκινήσει την Πέμπτη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η τιμή διάθεσης των μετοχών θα ανακοινωθεί τη Δευτέρα και εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα 1,10 ευρώ ανά μετοχή, για το βιβλίο προσφορών της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Το βιβλίο προσφορών στο εξωτερικό συγκέντρωσε περίπου 1 δισ. ευρώ, ενώ στην Ελλάδα υπεβλήθησαν αιτήσεις συνολικής αξίας 280 εκατ. ευρώ από 3.300 επενδυτές. Η διοίκηση εξετάζει τη δυνατότητα αναπροσαρμογής της κατανομής, ώστε το 20% της έκδοσης που προορίζεται για την Ελλάδα να ενισχυθεί σε σχέση με το 80% του εξωτερικού.

Η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών, συνολικά περίπου 365 εκατ., θα ξεκινήσει παράλληλα με τις 873.707.073 μετοχές που θα δοθούν στους μετόχους της Ballys ως αντάλλαγμα για την εξαγορά της από την Intralot. Η αύξηση κεφαλαίου έγινε με μετρητά και παραίτηση του δικαιώματος προτίμησης, ενώ οι υφιστάμενοι μέτοχοι διατηρούν προτεραιότητα στην κατανομή.

Στην έκδοση συμμετείχαν θεσμικά χαρτοφυλάκια του εξωτερικού, ιδιώτες επενδυτές και επιχειρηματίες που βλέπουν σημαντικές προοπτικές στο νέο σχήμα, το οποίο προκύπτει από την εξαγορά της αγγλικής Ballys. Ιδιαίτερη συμμετοχή είχαν η Intracom και ο Σωκράτης Κόκκαλης, οι οποίοι μετά το πέρας της διαδικασίας θα ελέγχουν περίπου το 9% του μετοχικού κεφαλαίου. Ο συνεταίρος του Σωκράτη Κόκκαλη, ο Κορεάτης Σου Κιμ, ιδιοκτήτης της Ballys, θα ελέγχει το 57% του νέου σχήματος, διαμορφώνοντας τη νέα μετοχική διάρθρωση και ενισχύοντας τη στρατηγική θέση της Intralot στην αγορά.

Διαβάστε επίσης:

Mediobanca: Στα €30 η νέα τιμή-στόχος για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Κατά 14% αυξάνει τις εκτιμήσεις για καθαρή κερδοφορία η ιταλική τράπεζα

TP Greece: Τζίρος 464 εκατ. και κέρδη 65 εκατ. ευρώ το 2024 – Σημαντική επένδυση το Innovation Lounge

Δίρφυς: Σημαντική αύξηση κύκλου εργασιών και κερδοφορίας το 2024 με στρατηγικές επενδύσεις ανάπτυξης