Στην άντληση του ποσού των 750 εκατ. ευρώ προχώρησε τελικώς η Metlen, έναντι 500 εκατ. που ήταν ο αρχικός στόχος από το νέο 5ετές ομόλογο, καθώς οι προσφορές ξεπέρασαν το επίπεδο των 2,4 δισ. ευρώ.

Αποτέλεσμα της ισχυρής ζήτησης ήταν το επιτόκιο να υποχωρήσει στο επίπεδο του 4,125% έναντι αρχικής καθοδήγησης για διαμόρφωσή του στο επίπεδο του 4,5%.

Σημειώνεται ότι η ημερομηνία διακανονισμού είναι η 17η Οκτωβρίου, με αναδόχους τις BNP Paribas, Citigroup και HSBC.

Όπως έχει τονίσει η εταιρεία στην ανακοίνωσή της, τα κεφάλαια που αντλήθηκαν θα χρησιμοποιηθούν για την πλήρη εξόφληση υπαρχουσών senior ομολογιών, η ονομαστική αξία των οποίων είναι στα 500 εκατ. ευρώ, έχουν επιτόκιο 2,5% και λήγουν το 2024, ενώ έχουν εκδοθεί από τη Mytilineos Financial Partners.

Επιπρόσθετα η εισηγμένη έχει τονίσει ότι ποσό αντίστοιχο με τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από τις Ομολογίες θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση, ολικά ή μερικά, Επιλέξιμων Πράσινων Έργων, όπως προβλέπεται στο Πρόγραμμα Πράσινης Χρηματοδότησης(Green Finance Framework) της Εταιρείας.

Υπενθυμίζεται ότι η Fitch επιβεβαίωσε στο BB+ την πιστοληπτική ικανότητα της Metlen, δίνοντας σταθερές προοπτικές. Όπως σημείωνε ο οίκος σε πρόσφατη έκθεση, η επιβεβαίωση της αξιολόγησης αντανακλά την διατηρήσιμη αύξηση των EBITDA, παρά τις αναμενόμενες προκλήσεις στις τιμές των μετάλλων και της ενέργειας, καθώς και τον μέτριο δανεισμό, ο οποίος αναμένεται να παραμείνει διαχειρίσιμος στην κορύφωσή του, το 2025, λόγω των μεγάλων κεφαλαιουχικών δαπανών και των εκροών στο κεφάλαιο κίνησης.

Διαβάστε επίσης:

Cenergy Holdings: Πού θα κατευθυνθούν τα κεφάλαια από την ΑΜΚ των 200 εκατ. ευρώ – Αύξηση του free float στο 30%

Sunlight Group: Προχώρησε σε αλλαγές στην διοικητική της ομάδα

Ο ΣΑΕ|Ε αναλαμβάνει την εκπαίδευση των ΜμΕ στις βιώσιμες επιχειρηματικές στρατηγικές – ESG μέσω του προγράμματος MESS4GE

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.