Με υπερκάλυψη πάνω 3 φορές – που γίνεται 5 αν δεν συμπεριληφθεί το κομμάτι των anchor investors – ολοκληρώθηκε η έκδοση 21.000.000 νέων μετοχών της Optima bank για την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Aυτό σηματοδοτεί το πρώτο IPO ελληνικής τράπεζας, μετά από 17 χρόνια.

Συγκεντρώθηκαν 550,04 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με πληροφορίες, ποσό που αντανακλά υπερκάλυψη 5 φορές για τα 99 εκατ. ευρώ που απευθύνονται σε νέους μετόχους και πάνω από 3 φορές, αν ληφθεί ως παράμετρος τα 151, 2 εκατ. ευρώ του συνόλου της έκδοσης.

Η τιμή διάθεσης καθορίζεται έτσι σε 7,2 ευρώ ανά μετοχή, μέσα από ένα προβλεπόμενο εύρος 6,4-7,2 ευρώ ανά μετοχή. Μέσω της δημόσιας εγγραφής που διήρκησε μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής, η Τράπεζα εισάγει το 28,50% του κεφαλαίου της προς διαπραγμάτευση και αντλεί κεφάλαια 151,2 εκατ. ευρώ για να χρηματοδοτήσει την περαιτέρω ανάπτυξή της.

Μία κίνηση βαρόμετρο για την ελληνική κεφαλαιαγορά καθώς ακολουθεί σειρά εισαγωγών (ΙPOs) ελληνικών εταιριών που επενδύουν στον νευραλγικό κλάδο των ακινήτων και φυσικά, το Αεροδρόμιο. Τα δείγματα για την επιτυχία της έκδοσης της Optima ήταν ορατά από τις πρώτες ώρες της δημόσιας εγγραφής, όπου η υπερκάλυψη ήταν μιάμιση φορά πάνω από το στόχο άντλησης των 151 εκατ. ευρώ.
Την ίδια στιγμή το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον οδήγησε σε αύξηση του αριθμού έκδοσης μετοχών στο πλαίσιο της δημόσιας εγγραφής , μειώνοντας αντίστοιχα τον αριθμό που προβλεπόταν στο πρόγραμμα παράλληλης διάθεσης προς περιορισμένο αριθμό προσώπων και στελέχη.

Σύμφωνα με κύκλους της αγοράς, η εντυπωσιακή επιτυχία στην έκδοση IPO της Optima Bank δεν είναι ανεξάρτητη από τα αποτελέσματα που έχει ήδη επιδείξει η Τράπεζα από την έναρξη της λειτουργίας της. Από τον πρώτο ενάμιση χρόνο καλύπτει τα έξοδά της και διατηρεί σταθερή κερδοφορία από το Μάρτιο του ΄21.

Το πρώτο εξάμηνο φέτος τα κέρδη ξεπέρασαν τα 44 εκατ. ευρώ και η πρόβλεψη για το έτος που υπερβαίνει τα 90 εκατ. ευρώ επιτρέπει στη διοίκηση να σχεδιάζει τη διανομή μερίσματος το ΄24 και μάλιστα με μερισματική απόδοση υψηλή. Η αγορά προσδοκά μέρισμα στο 30%- ίσως και 35% των κερδών του ΄23 και όπως είναι γνωστό, οι νέες μετοχές δικαιούνται μερίσματος.

Στο τιμόνι της Optima ο πρόεδρος Γιώργος Τανισκίδης και η ομάδα του, με διευθύνοντα σύμβουλο τον Δημήτρη Κυπαρίσση, ετοιμάζονται για την επόμενη μέρα. Το δανειακό της χαρτοφυλάκιο, καθαρά από επισφάλειες, περιλαμβάνει περί τα 2,2 δισ. ευρώ δάνεια και οι καταθέσεις της το πρώτο εξάμηνο ξεπέρασαν τα 2,8 δισ. ευρώ καταγράφοντας μια αύξηση κατά 602 εκατ. ευρώ όταν στο σύνολο της αγοράς καταθέσεων, η αύξηση ήταν 1,350 δισ. ευρώ.

Στόχος η επέκταση της χρηματοδότησης σε υγιή σχέδια και προτάσεις, άλλωστε τα περιθώρια χορήγησης δανείων είναι μεγάλα, με το 73% των καταθέσεων να αντιστοιχούν σε δανεισμό.
Τα 46 εκατ. ευρώ που κάλυψαν οι τρεις μεγάλοι επενδυτές.

Στην αύξηση κεφαλαίου άσκησαν τη συμμετοχή τους τόσο ο Όμιλος Βαρδινογιάννη (βασικός μέτοχος) μέσω της Motor Oil εισφέροντας 10 εκατομμύρια ευρώ όσο και οι anchor investors, το fund Reggeborgh του Χένρι Χόλτερμαν με 21 εκατ. ευρώ και το καναδικό Fiera Capital, με άλλα 10 εκατ. ευρώ. Άρα, ήδη τα 46 εκατομμύρια ευρώ από το σύνολο τω 151,2 εκατ. ευρώ – περίπου το ένα τρίτο του στόχου – ήταν ήδη εξ αρχής εξασφαλισμένο.

Η μετοχική σύνθεση της Τράπεζας αναμένεται να διευρυνθεί σημαντικά με την είσοδο νέων ιδιωτών μετόχων (προ IPO, το 65% ανήκε στον Όμιλο Βαρδινογιάννη και το 35% σε λοιπούς επενδυτές συμπεριλαμβανομένου του Προσωπικού).

Διαβάστε επίσης:

Μασούτης: Προβλέψεις για ιστορικό ρεκόρ πωλήσεων το 2023 – Τα σχέδια για εξαγορές, επενδύσεις και νέα καταστήματα

Κρι Κρι: «Έκρηξη» ζήτησης γιαουρτιού στο εξωτερικό – Σκέψεις για είσοδο στην αγορά παγωτού των ΗΠΑ

Prodea Investments: Εκμίσθωση του Karela Business Park στη Mytilineos – Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας